【每日早盘必读】影响今日股市要闻汇总（3月1日）导读：报道称监管不是对所有符合四行业

全球股市

要闻精选

1、四行业开通IPO快速通道，“独角兽”企业即报即审？并非完全准确

据腾讯，证监会发行部近日对相关券商作出指导，包括生物科技、云计算在内的4个行业中，如果有”独角兽“的企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行即报即审，不用排队，两三个月就能审完。且对于上述4个行业的独角兽公司，在盈利要求上可以放宽。据21世纪经济报道，深圳投行人士表示，四个可实行“即报即审”的行业具体为生物科技、云计算、人工智能、高端制造。

另据券商中国，“四行业开通IPO快速通道，独角兽企业即报即审”的传闻并非完全准确，监管不是对所有符合四行业内的“四新”独角兽都敞开发审大门。

2、刘士余：推动证券法刑法公司法修订完善工作

证监会主席刘士余调研指导行政处罚工作：依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例、严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体；要推动《证券法》、《刑法》和《公司法》的修订完善工作，不断夯实资本市场稳健发展的法制基础；加强内外部沟通协调，努力创造条件主动争取立法、司法、政府法制、舆论宣传、金融监管等相关外部门对证监会行政处罚工作的理解、指导和支持。

3、2月官方制造业PMI为50.3 不及预期及前值

中国2月官方制造业PMI为50.3，为2016年7月以来新低，预期51.2，前值51.3。数据显示制造业总体延续扩张态势，增速有所放缓。

点评：

国君宏观：2月PMI的回落，特别是它与高频数据的背离，很大程度由于可以由春节造成的季节扰动解释，剔除该因素后则相对平稳；无需过分担心，中周期向上动能积聚的态势未改。招商宏观：2月制造业PMI跌至近期新低，显示制造业生产扩张速度明显放缓。

4、发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降190元和185元

2月28日24时国内成品油调价窗口开启，汽油、柴油（标准品）每吨分别下调190元和185元。90号汽油每升下调0.14元，92号汽油每升下调0.15元，95号汽油每升下调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约7.5元。

5、

港交所行政总裁李小加表示，“新股通”可以任何形式推出，但需要等待正面催化剂，例如是沙特阿美能否在港上市；A股衍生产品尚未有推出时间表，但一切已准备就绪，期望可于MSCI加入A股的不久将来后推出。南向“债券通”正研究中，但未有推出时间表。

6、

央行公告称，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，2月28日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期，因此无资金投放也无回笼。

7、

两融余额连续4日回升。截至2月27日，A股融资融券余额为9939.09亿元，较前一交易日增加8.85亿元。

8、港股：

恒生指数收盘跌1.36%报30844.72点，2月跌6.2%，创2016年1月以来最大单月跌幅。内房、周期及金融股全线走低，中国海外发展跌3.5%领跌蓝筹，腾讯控股跌3.1%，吉利汽车逆市涨2%。

9、债券：

连续大涨两日后债市窄幅波动，国债期货多数小幅收跌，10年期债主力合约T1806收跌0.03%，5年期债主力合约TF1806收跌0.02%。央行连续两日暂停公开市场操作，资金面有所收敛；2月PMI数据不及预期及前值，多空因素对峙下债市窄幅波动，观望情绪增加。

10、

据中国经营报，知情人士称，27日有30余人进入獐子岛集团，是否为证监会调查组不能完全确认；一行人进入后分别找獐子岛管理人员进行单独谈话，谈话期间手机要被收走，调查人员要求查看公司服务器。

11、

国家广电总局电影局的数据显示，中国电影内地市场2月票房产出突破100亿元大关，不仅刷新了去年8月的单月票房纪录（73.7亿元），也打破了北美市场2011年7月的全球单月单市场票房纪录（约合人民币88.16亿元）。

12、

媒体：中国监管当局拟设货币市场基金直接消费及当日赎回上限。

13、

中船重工首次明确表示将发展核动力航母。

14、

环氧乙烷市场昨日普涨200元/吨，供应面或将维持紧俏。

行业掘金

1、分散染料开启疯涨模式行业盈利有望大增

根据七彩云电商最新消息，分散染料龙头企业3月1日起将大幅上调分散染料价格，其中代表性品种分散黑ECT300%出厂价从4.5万元/吨上调至5万元/吨。与去年同期价格2.8万元/吨相比，最新价格同比上涨近80%。春节后印染企业陆续进入旺季，而前期库存偏低，对于染料刚性需求比往年更大一些，供给偏紧。另外，分散染料中间体价格一直处于高位，常规间苯二胺、间苯二酚等价格上涨幅度大，支撑染料价格进一步上涨。一体化染料企业中间体可以自给，业绩弹性更大。

相关上市公司：浙江龙盛（600352）、吉华集团（603980）、润土股份（002440）、航民股份（600987）

2、润滑油巨头报价涨不停或引爆涨价风潮

据媒体报道，伴随着国际油价劲升至半个月高位，康普顿、美国突破（TOP1）、SK润滑油近日相继发文宣布涨价4%－9%，部分高端全合成润滑油型号涨幅达23%左右。这是继春节前长城、龙蟠宣布涨价后的又一波涨价风潮。

相关上市公司：龙蟠科技（603906）、康普顿（603798）、高科石化（002778）、茂化实华（000637）

3、超级电容技术突破瓶颈能量密度比肩锂电池

近期，超级电容技术连获突破。据外媒最新报道，英国两所大学研究人员发现一种新型超级电容器材料，不仅能将充电时间缩短至10分钟以内，还可将能量密度提高到180Wh/kg，高于目前锂电池普遍的100-120Wh/kg。当前商用的超级电容器多采用活性炭材料电极，能量存储率有限，高端超级电容器每千克容量也只有锂电池的1/12，这限制了超级电容器的广泛应用。随着电容材料的技术突破，超级电容市场有望迎来爆炸式增长。机构预测，到2018年我国超级电容市场规模将达到71亿元，2020年达到110亿元。

相关上市公司：法拉电子（600563）、铜峰电子（600237）、江海股份（002484）、新宙邦（300037）

4、阿里云首次亮相移动大会云计算产业前景广阔

当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商，引来不少国际客商关注。阿里云方面表示，将把中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。

相关上市公司：华宇软件（300271）、银江股份（300020）、天玑科技（300245）、博彦科技（002649）

5、爱奇艺拟登陆纳斯达克影视内容合作方望受益

28日，视频网站爱奇艺披露了招股书文件，拟融资金额15亿美元，拟登陆交易所为纳斯达克。登陆资本市场有助于爱奇艺进一步强化在视频网站中的领先优势。中泰证券此前研报指出，爱奇艺近年来大力投资内容生态建设，2015年内容成本增长136%，2016年版权采购达1600部，增长100%。版权采购仍将是视频网站内容主要来源，而顶级精品内容的用户粘性形成强议价能力，具有精品内容制作及发行能力的企业受到看好。

相关上市公司：新文化（300336）、华策影视（300133）、慈文传媒（002343）

6、上海规范网联汽车路测产业链或开启成长空间

《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。目前国家已经将发展智能汽车作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，也是建成现代化强国的重要支撑。《中国制造2025》明确提出了目标，到2020年新增车辆智能化比例达到50%，大城市车用无线通信网络覆盖90%，北斗实现全覆盖，到2025年新车基本实现智能化。

相关上市公司：兴民智通（002355 ）、德赛西威（002920 ）

7、新神经网络芯片研发成功速度快七倍功耗降九成

据报道，麻省理工学院（MIT）的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片，该芯片的处理速度可达其他处理器的7倍之多，而所需的功耗却比其他芯片少94-95%，未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网设备上。

相关上市公司：综艺股份（600770）、中科曙光（603019）

8、腾讯将推大湾区电子身份证 eID产业链望爆发

近日，腾讯副总裁赖智明提出建议推行粤港澳大湾区电子身份证“粤港澳E证通”，即一部手机承载多张证件，包括回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等，让粤港澳大湾区居民可实现一部手机无缝通行，可享受两地最前沿的科技和服务，如酒店、滴滴打车、共享单车、外卖等。

相关上市公司：

天喻信息(300205)

已向银行提供加载eID应用的金融IC卡；

恒宝股份(002104)

已有相关产品通过公安部eID产品认证。

国际市场

1、美股连跌两日。道指跌超380点或1.5%，报25029.20点；纳指跌0.78%，报7273.01点；标普500指数跌1.11%，报2713.83点。2月，道指跌4.28%，纳指跌1.87%，标普500指数跌3.89%。道指和标普500指数创2016年1月以来最大单月跌幅。

2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.69%，报7231.91点，月跌4%；法国CAC40指数收跌0.44%，报5320.49点，月跌2.94%；德国DAX指数收跌0.44%，报12435.85点，月跌5.71%。

3、美国2017年第四季度GDP年化季环比修正值增2.5%，预期2.5%，初值2.6%；个人消费支出（PCE）年化季环比修正值增3.8%，预期增3.6%，初值增3.8%。

4、美元指数涨0.32%，报90.6684，受升息预期带动升至五周高位。2月，美元指数涨1.74%，为四个月来首次单月上涨，并创2016年11月来最佳单月表现。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3335，较上一交易日跌271点，2月累计下跌415点，结束四个月连涨。人民币兑美元中间价报6.3294，调贬148点，降幅创2月14日以来最大，2月累计调升45点。

商品期货

1、COMEX黄金期货收涨0.06%，报1319.4美元/盎司，月跌1.76%。COMEX白银期货收跌0.09%，报16.42美元/盎司，月跌4.76%。金价基本持稳，但仍受到美元上涨压制。

2、NYMEX原油期货收跌1.46美元，跌幅为2.32%，报61.55美元/桶，月跌4.91%，为六个月来首次单月下跌。因EIA原油库存增幅超预期，且汽油库存意外大增；同时，美国原油产量再创历史新高。

3、伦敦基本金属集体收跌，LME期锌收跌1%，报3454美元/吨；LME期锡收跌0.69%，报21600美元/吨；LME期铜收跌1.3%，报6936.5美元/吨；LME期铅收跌2.66%，报2502美元/吨；LME期镍收跌0.69%，报13745美元/吨；LME期铝收跌0.77%，报2131.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、动力煤分别收跌0.64%、0.22%，焦炭收涨0.47%。铁矿石收涨0.74%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.38%、0.03%、0.64%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.70%、0.24%、0.90%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.97%、0.83%。橡胶、沥青分别收涨0.54%、0.14%。

银河晨会

宏观：

PMI季节性回落，仍在扩张区间，3月大概率回升。随着改革加快落地，经济将迎来以提质增效为主要特征的新增长阶段。展望2018年，良好的外需环境为我国改革加速提供了较好的时间窗口。预计2018年净出口对经济增长拉动度仍会在0.5左右水平，与此同时，改革加快推进，中国将迎来新增长阶段。

机械：

先进制造业（高端装备制造）将成为中国产业升级重要组成部分，机械板块我们看好机器人、高端工业传感器、制造业数字化及智能化、轨交设备、高端海洋工程装备等。

医药：

一方面，我们认为创新药投资是医药投资的战略方向，建议关注以恒瑞为首的代表中国医药产业未来的创新药企。另一方面，我们认为医药商业调整时间和调整幅度都较大，建议关注九州通为代表的商业龙头。同时，继续看好其他我们认为业绩增长较为确定的医药板块的龙头公司，如健友股份、长春高新、乐普医疗、爱尔眼科等。此外，我们认为经过前期充分调整估值在15倍左右的公司中也存在潜在投资机会。

可转债申购

玲珑转债申购数据一览

社会公众投资者网上申购

原股东优先认购

申购日期

03-01

（周四）

配售缴款日期

03-01

（周四）

申购代码

783966

配售代码

764966

申购简称

玲珑发债

配售简称

玲珑配债

最小认购单位

张（1000元）

优先配售比例

按每股配售1.666元可转债的比例，并按100元/张转换成张数

顶格申购

万张（100万元）

中签缴款日期

03-05

（周一）

备注：

原股东参与优先配售的部分，应当在T日（3月1日）申购时缴付足额资金

公告集锦

【个股淘金】

佛慈制药（002644）对多种剂型的100多个产品进行提价，出厂价平均上调17.6%。

中铁工业（600528）控股股东2月28日增持了0.33%股份，拟6个月内继续增持0.5%-2%股份（含本次增持）。

桂发祥（002820）控股股东提议10转6派3元。

海大集团（002311）拟15亿元投建动保、种苗等全产业链项目。

张江高科（600895）参股公司售万得信息股权，预计获益2.2亿元。

恒立液压（601100）拟5亿元投建高精密液压铸件项目二期，达产后年收入预计为4.43亿元。

【停复牌】

停牌：道氏技术、麦迪电气、三维丝、东阳光科、环球印务、永安林业、鹏欣资源

复牌：贝斯特、常铝股份、和而泰、赤天化、ST成城、贵州燃气、乾照光电

【增持减持】

鼎汉技术：股东阮寿国拟继续减持不超3%股份

欧浦智网：股东吕小奇的一致行动人再次被动减持股份

拓维信息：副总经理拟减持不超708万股

中铁工业：控股股东计划增持0.5%至2%股份

【业绩报告】

河钢股份：2017年净利增20%增长幅度低于行业平均水平

乾照光电：年报净利同比增335%

雅本化学：2017年净利同比增逾3倍

【高送转】

桂发祥：控股股东提议10转6派3元

旗滨集团：年度分红拟10派3每股

星普医科：实控人提议年报10转9

浙江美大：年报净利增五成拟10派4.65元

本文综合自港澳资讯、银河证券等

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