【牛邦投教】9.20股市情报站股市情报站"

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宏观：

博览财经李宏图先生观点：在大盘创出近两年的新高，但3400却久攻不下，又兼有股权质押新规、证监会对去杠杆再发狠话等政策出来干扰。“久盘必跌”的思维下，不管是市场自身就有强烈的回调压力在主动找理由对下跌作解释，还是一些新的经济、政策信息的出现，都成为加剧股市短期调整趋势更加明显的证据。国家统计局公布的8月宏观经济数据在很多“表征”上都非常一致地契合了大盘股指近期的调整和短线热点的变化节奏。

海通姜超观点：我们认为未来金融强监管方向不变。央行货币政策服务供给侧改革目标，并通过MPA考核控制广义信贷增速；银监会开展三三四自查与现场检查，下半年将深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象；证监会保监会规范非银业务。

博览财经李宏图先生独创的宏观政策与证券市场研究体系，精准把握市场环境与选时、仓位之间的关系，诠释了选时比选股更为重要的格局。

行业：

周期大的趋势应该还没有结束

东方石化团队观点：展望明年，我们判断周期大的趋势应该还没有结束。虽然近两月的宏观数据不佳，但就我的感觉中国经济的韧性极强，虽然快速增长不太现实，但维持在5-6%的水平还是难度不大。而且至少到明年欧美经济还是在一个复苏的过程中，需求端再次出现断崖式下滑的概率很小。而供给端的环保约束会越来越强，新增产能会被严格限制，很多行业恐怕未来都是等量置换，甚至是减量置换，这也意味着行业格局将大幅好转。

这一期有新财富拉票但没有推票，那么问题来了，不推票怎么拉得到票。

水泥的配置价值或将超越钢铁煤炭

国君建材观点：从最近环保部公布的停产及错峰计划看，今年秋季首次被纳入错峰生产时间段，京津冀、鲁豫晋、东北等大部分区域错峰生产时间同比延长近1个月涉及范围历史最大，且河北、天津等地10月或面临环保旺季停产。我们估算，此次错峰停产将造成供给缺口，或造成四季度水泥价格或将明显上行。

接下来水泥的配置价值或将超越钢铁煤炭。我们首推华东龙头水泥股：海螺水泥、华新水泥、万年青、塔牌集团等。

自供给侧改革以来，水泥板块一直被关注，却一直起不来，催化剂一直都有，就看市场认不认了。

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